Σύμφωνα με την απογραφή του 2010 στη Βραζιλία, το 43% των πολιτών δηλώνουν μιγάδες, ενώ το 30% όσων θεωρούν τους εαυτούς τους λευκούς έχουν μαύρους προγόνους. Η Βραζιλία ανέκαθεν αντιμετώπιζε ζητήματα που αφορούν τον χρωματισμό και τη φυλετική ταξινόμηση. Ακόμη και οι πολιτικές θετικής δράσης - όπως οι ποσοστώσεις με βάση τη φυλή στα πανεπιστήμια - έχουν αποδειχθεί αμφιλεγόμενες. Ο Paulo Scott διερευνά αυτές τις εντάσεις στο τελευταίο του μυθιστόρημα, το οποίο μεταφράστηκε άψογα από την Αθηνά Ψυλλιά.
Ο Λορέντσο και ο Φεντερίκο κατάγονται από την ίδια οικογένεια από το Πόρτο Αλέγκρε – ο πατέρας τους είναι μαύρος και η μητέρα τους λευκή. Ο Λορέντσο έχει σκούρο δέρμα, ενώ το χλωμό δέρμα του Φεντερίκο σημαίνει ότι περνάει για λευκός. Νιώθοντας άβολα με το προνόμιο που του προσφέρει αυτό, ο Φεντερίκο εργάζεται με μειονεκτούντες μαύρους νέους και αφιερώνει τη ζωή του στην καταπολέμηση του ρατσισμού. Αλλά οι ενοχές μολύνουν τις στενές του σχέσεις και τροφοδοτούν την οξύθυμία του. Τελικά μετακομίζει, ενώ ο αδελφός του, προπονητής μπάσκετ, παραμένει μια δημοφιλής προσωπικότητα στη γειτονιά τους.
Το Phenotypes ανοίγει το 2016, στο αποκορύφωμα της διαμάχης για τις ποσοστώσεις. Μερικοί φοιτητές έχουν χρησιμοποιήσει τη μαύρη καταγωγή τους για να καταχραστούν το πρόγραμμα, ενώ άλλοι επιλέξιμοι φοιτητές θεωρούνται «ανεπαρκώς καφέ». Ο Federico έχει κληθεί να συμμετάσχει σε κυβερνητική επιτροπή στη Μπραζίλια, η οποία έχει αναλάβει τον περιορισμό της φυλετικής απάτης. Εν τω μεταξύ, οι αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα και μια οικογενειακή έκτακτη ανάγκη τον καλεί πίσω στο Πόρτο Αλέγκρε.

Πρόκειται για μια αριστοτεχνικά σχεδιασμένη ιστορία για τη φυλή, τα προνόμια και την ενοχή. Ο Σκοτ κάνει κύκλους γύρω από το εμπρηστικό γεγονός που συνέβη δεκαετίες πριν - ένα ρατσιστικό σχόλιο που προκάλεσε βίαιη διαμάχη μεταξύ εφήβων - και καταδεικνύει πόσο γρήγορα εξαπλώνεται η προκατάληψη, συχνά με συνέπειες που διαρκούν μια ζωή. Χρόνια αργότερα, αυτό το περιστατικό συνδέεται με την κράτηση της ανιψιάς του Φεντερίκο για παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου.
Η ερμηνεία του Σκοτ είναι εξαιρετική. Οι πολυπλοκότητες του Φεντερίκο αποκαλύπτονται μέσα από τις αλληλεπιδράσεις του με τους άλλους, τις διαφορετικές απόψεις τους γι' αυτόν, τη δημόσια εικόνα του και την εσωτερική του αγωνία. Ο πρωταγωνιστής του, που βρίσκεται σε αντιπαράθεση, είναι «ελαττωματικός» αλλά εξαιρετικά συμπονετικός. Η αφήγηση που βασίζεται στη ροή της συνείδησης, οι μακροσκελείς προτάσεις, οι παράγραφοι που εκτείνονται σε σελίδες και η έλλειψη ετικετών ομιλίας είναι απαιτητικές, αλλά η προσεκτική ανάγνωση αποδεικνύεται εξαιρετικά ικανοποιητική. Οι φαινότυποι εκπαιδεύουν και ψυχαγωγούν εξίσου.